Classifique lançamentos sem digitar a mesma coisa duas vezes

Configure padrões de texto uma vez. Todo lançamento que bater — categoria, fornecedor, centro de custo e observações preenchidos automaticamente. Na importação CSV, no extrato OFX, na API e na criação manual.

Regras Automáticas

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campos preenchíveis por regra

Primeira match

lógica de prioridade

Retroativo

aplicação em lote

Todos os fluxos

UI, CSV, OFX, API

Uma regra. Todos os lançamentos futuros classificados.

Defina o padrão

Configure uma substring ou texto exato que identifica o lançamento (ex: "NETFLIX", "FOLHA", "DIF ENERGIA").

Escolha o que preencher

Selecione categoria, fornecedor/cliente, centro de custo, método de pagamento e observações. Preencha só o que faz sentido para aquela regra.

Defina a prioridade

Arraste para reordenar as regras. A primeira que bater vence. Controle total sobre qual regra tem precedência quando duas poderiam bater.

Tudo classificado de agora em diante

Cada novo lançamento que entrar — seja pela UI, por importação CSV, por extrato OFX ou pela API — é verificado contra a lista de regras antes de ser salvo.

Classificação inteligente em todos os fluxos de entrada

Padrão por Texto

A regra busca o padrão configurado na descrição do lançamento. Correspondência por substring ou texto completo.

Case-insensitive por padrão
Substring match (contém)
Configuração simples, sem regex

5 Campos Automáticos

Cada regra pode preencher até 5 campos: categoria, pessoa, centro de custo, método de pagamento e observações.

Campos independentes — configure qualquer combinação
Observações com texto livre
Método de pagamento para contas a pagar/receber

Ordem de Prioridade

Quando mais de uma regra pode bater com a descrição, a de maior prioridade (topo da lista) vence. Arraste e reordene inline.

Interface drag-and-drop
Primeira match vence (sem ambiguidade)
Reordenação salva em tempo real

Escopo por Tipo

Defina se a regra vale para transações, para contas a pagar/receber ou para todos. Evite classificação indevida entre tipos de lançamento.

Transações (extrato bancário)
Cobranças (contas a pagar e receber)
Todos os tipos

Aplicação Retroativa

Criou uma regra nova? Clique em Aplicar retroativamente e todos os lançamentos existentes que batem com o padrão são reclassificados.

Job assíncrono via BullMQ
Não bloqueia a interface
Relatório de lançamentos atualizados

Disparo em Todos os Fluxos

As regras disparam em todo ponto de entrada de dados: criação manual na UI, importação CSV, extrato OFX/QIF, importação Fintera e chamadas pela API.

UI: dispara ao salvar
CSV: dispara linha a linha no processamento
API: dispara em cada criação via endpoint

Regras que a equipe financeira configura uma vez

Fornecedores Frequentes

Descrição "ENERGY SP DISTRIBUIDORA" vira automaticamente: Categoria "Energia Elétrica", Fornecedor "Energy SP", Centro de Custo "Operações".

Folha de Pagamento

Qualquer lançamento com "FOLHA" na descrição → Categoria "Salários", Método "Transferência", Observação "Ver contracheque".

Tributos e Guias

"DARF" → Categoria "Impostos Federais". "GPS" → Categoria "INSS Patronal". Automático para cada guia importada do extrato.

SaaS e Assinaturas

"SLACK", "GITHUB", "FIGMA" → Categoria "Software/SaaS", Centro de Custo "TI". Configure uma vez para cada ferramenta.

Contas de Utilidades

"SABESP", "ENEL", "VIVO" → Categoria "Utilidades" + Centro de Custo correspondente. Funciona mesmo quando a descrição varia mês a mês.

Perguntas frequentes

Pare de classificar manualmente o que já tem padrão

Veja na prática como regras automáticas eliminam trabalho repetitivo do financeiro da sua empresa.

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